KSEF 2022-2025. Wykładowca: Justyna Zając-Wysocka
Szkolenie nagrane 12 września 2023 r. wraz z udziałem Uczestników i pytaniami
NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Jak skorzystać ze szkolenia?
Zgłoś się online poprzez nasz formularz „zapisz się” na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 14 dni.
Zapraszamy na szkolenie na którym przedstawimy zarówno obowiązujący model e-fakturowania, jak i nowy, obowiązkowy od 1 lipca 2024r. Nie traćcie szansy na jak najszybsze wdrożenie systemu KSEF w firmie i wyeliminowanie problemów w obiegu dokumentów oraz w samym procesie fakturowania.
- Krajowy System e-Faktur:
- zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i odbieranie faktur,
- archiwizacja faktur w KSeF,
- czy stosowanie KSeF wymaga zgody kontrahenta i w jaki sposób pobierze on fakturę?
- jakie rodzaje faktur można wystawiać przez KSeF, a jakie nadal trzeba będzie wystawiać w dotychczasowy sposób?
- faktura pro-forma, uproszczona, VAT RR i duplikat a nowy KSeF,
- PEF a KSeF – czy są zharmonizowane?
- czy będzie dostępny wzór faktur?
- termin przechowywania faktur w KSeF.
- Dostęp do KSeF (w systemie fakultatywnym):
- kto ma dostęp do nowej struktury faktur,
- upoważnienie w zakresie wystawiania faktur,
- upoważnienie w zakresie dostępu do faktur,
- upoważnienie w zakresie wystawiania i dostępu do faktur,
- upoważnienie dla osób trzecich w tym dla biur rachunkowych,
- korzystanie z KSeF bez upoważnienia,
- w jaki sposób fakturę wystawić i przesłać w KSeF w zakresie transakcji zagranicznych (np. WDT) jak i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
- druk ZAW-FA – omówienie,
- rozporządzenia regulujące zasady nadawania upoważnień do KSeF,
- aplikacja webowa MF – sposób wykorzystania.
- Schemat struktury faktury w KSeF (w systemie fakultatywnym):
- pola w nowej strukturze faktury,
- które elementy schemy są obowiązkowe,
- numer identyfikujący w KSeF a numer faktury,
- analiza UPO – co wynika z tego dokumentu,
- dane stron transakcji w tym dostawcy, nabywcy, odbiorcy, płatnika, współwłaściciela,
- nowe elementy faktury, w tym nr umowy, WZ, rodzaje transportu, PKWiU, CN, PKOB, sposób płatności, skonto, kurs waluty i kod waluty, warunki transakcji, itp.
- faktura w KSeF a kody GTU i kody literowe jak TP i FP,
- czy w fakturze w KSeF można umieścić dodatkowe informacje lub załączniki?
- rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAl, KOR_ROZ, UPR).
- Faktura wystawiona i otrzymana w KSeF (w systemie fakultatywnym):
- kiedy uznać fakturę za wystawioną
- kiedy uznać fakturę za otrzymaną,
- kiedy uznać fakturę korygującą za wystawioną i otrzymaną,
- jaki wpływ ma dzień wystawienia lub otrzymania faktury w KSeF w zakresie momentu odliczenia podatku naliczonego (zakup) jak i rozpoznania obowiązku podatkowego (sprzedaż).
- Zachęty oraz zalety wprowadzenia KSeF (w systemie fakultatywnym):
- ujmowanie faktur korygujących in minus po stronie sprzedaży i zakupu,
- przyspieszony zwrot podatku VAT,
- brak konieczności przedstawienia pliku JPK_FA,
- nowe możliwości wykorzystania faktur elektronicznych w księgowaniu transakcji zakupowych – istotne uproszczenia.
- Jakie działania podjąć aby wdrożyć KSeF gdy stanie się on obowiązkowy od drugiej połowy 2024 r.
- omówienie projektu nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy KSeF
- kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF – podatnik zwolniony z VAT, podatnik posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, działalność nierejestrowana, podatnik jedynie zarejestrowany na potrzeby podatku VAT,
- które podmioty będą mogły wejść w obowiązkowy KSeF z półrocznym opóźnieniem?
- co z biletami PKP, PKS, opłatami za autostrady – czy nadal będą uważane za faktury?
- informacja o stosowaniu KSeF – Biała lista podatników – czy nadal ustawodawca planuje zmiany w tym obszarze?,
- w jaki sposób dokumentować WDT, eksport towarów, eksport usług oraz sprzedaż na rzecz konsumentów,
- jakie działania podjąć w przypadku czasowej niedostępności, awarii KSeF, trybu off-line po stronie podatnika,
- opatrzenie faktury KSeF dodatkowym kodem QR – dwie metody opatrzenia kodem,
- czy będzie konsolidacja KSeF z PEF?
- czy zmienią się regulacje określające termin wystawienia faktury?
- zasady wystawiania faktury korygujących w KSeF – nowe propozycje.
- propozycja wystawienia faktury korygującej przez nabywcę – zmiany w projekcie,
- nowe zasady ujęcia faktur korygujących in minus – po stronie sprzedawcy jak i nabywcy,
- nota korygująca – w jakich przypadkach będzie można ją stosować, a kiedy instytucja ta zostanie zniesiona,
- skrócenie terminu zwrotu VAT,
- dodatkowe wymogi przy płaceniu za fakturę z KSeF,
- płatność w MPP a faktura z KSeF – dodatkowe wymogi,
- co z fakturami wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących oraz paragonami z NIP nabywcy – czy one znikną?
- akceptacja stosowania faktur w KSeF,
- data wystawienia i otrzymania faktur w KSeF – zasady w zakresie trybów awaryjności.
- jakie kary wprowadzi ustawodawca za pominięcie faktury w KSeF – sankcje,
- faktury zaliczkowe – nowe zasady wystawiania,
- faktury RR (w tym korygujące) – nowe zasady wystawiania,
- rozliczenie z rolnikiem ryczałtowym – nowe zasady,
- faktura scamowa, ukrywanie faktur, korekta techniczna faktury – działania podatnika,
- przepisy przejściowe.
- Struktury logiczne zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów, w tym wydane informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań.
Szkolenie prowadzi:
Justyna Zając-Wysocka – Prezes Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie, radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka na Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.
CENA:
Cena za dostęp do szkolenia przez 14 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 249 zł netto (306,27 brutto)
Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 14 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Kontakt:
Zapisz się
Pobierz formularz zgłoszenia
Działy szkoleń
