KSEF 2023-2025. Wykładowca: Justyna Zając-Wysocka

Częstochowa, 4 czerwca 2024 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Zapraszamy na szkolenie na którym przedstawimy zarówno obowiązujący model e-fakturowania, jak i nowy, obowiązkowy od 1 stycznia 2025r. Nie traćcie szansy na jak najszybsze wdrożenie systemu KSEF w firmie i wyeliminowanie problemów w obiegu dokumentów oraz w samym procesie fakturowania.

  1. Krajowy System e-Faktur:
    1. zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i odbieranie faktur,
    2. archiwizacja faktur w KSeF,
    3. czy stosowanie KSeF wymaga zgody kontrahenta i w jaki sposób pobierze on fakturę?
    4. jakie rodzaje faktur można wystawiać przez KSeF, a jakie nadal trzeba będzie wystawiać w dotychczasowy sposób?
    5. faktura pro-forma, uproszczona, VAT RR i duplikat a nowy KSeF,
    6. PEF a KSeF – czy są zharmonizowane?
    7. czy będzie dostępny wzór faktur?
    8. termin przechowywania faktur w KSeF.
  2. Dostęp do KSeF:
    1. kto ma dostęp do nowej struktury faktur,
    2. upoważnienie w zakresie wystawiania faktur,
    3. upoważnienie w zakresie dostępu do faktur,
    4. upoważnienie w zakresie wystawiania i dostępu do faktur,
    5. upoważnienie dla osób trzecich w tym dla biur rachunkowych,
    6. korzystanie z KSeF bez upoważnienia,
    7. w jaki sposób fakturę wystawić i przesłać w KSeF w zakresie transakcji zagranicznych (np. WDT) jak i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
    8. druk ZAW-FA – omówienie,
    9. rozporządzenia regulujące zasady nadawania upoważnień do KSeF,
    10. aplikacja webowa MF – sposób wykorzystania.
  3. Schemat struktury faktury w KSeF:
    1. pola w nowej strukturze faktury,
    2. które elementy schemy są obowiązkowe,
    3. numer identyfikujący w KSeF a numer faktury,
    4. analiza UPO – co wynika z tego dokumentu,
    5. dane stron transakcji w tym dostawcy, nabywcy, odbiorcy, płatnika, współwłaściciela,
    6. nowe elementy faktury, w tym nr umowy, WZ, rodzaje transportu, PKWiU, CN, PKOB, sposób płatności, skonto, kurs waluty i kod waluty, warunki transakcji, itp.
    7. faktura w KSeF a kody GTU i kody literowe jak TP i FP,
    8. czy w fakturze w KSeF można umieścić dodatkowe informacje lub załączniki?
    9. rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAl, KOR_ROZ, UPR).
  4. Faktura wystawiona i otrzymana w KSeF:
    1. kiedy uznać fakturę za wystawioną
    2. kiedy uznać fakturę za otrzymaną,
    3. kiedy uznać fakturę korygującą za wystawioną i otrzymaną,
    4. jaki wpływ ma dzień wystawienia lub otrzymania faktury w KSeF w zakresie momentu odliczenia podatku naliczonego (zakup) jak i rozpoznania obowiązku podatkowego (sprzedaż).
  5. Zalety wprowadzenia KSeF:
    1. ujmowanie faktur korygujących in minus po stronie sprzedaży i zakupu,
    2. przyspieszony zwrot podatku VAT,
    3. brak konieczności przedstawienia pliku JPK_FA,
    4. nowe możliwości wykorzystania faktur elektronicznych w księgowaniu transakcji zakupowych – istotne uproszczenia.
  6. Jakie działania podjąć aby wdrożyć KSeF:
    1. omówienie projektu najnowszej nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy KSeF
    2. kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF – podatnik zwolniony z VAT, podatnik posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, działalność nierejestrowana, podatnik jedynie zarejestrowany na potrzeby podatku VAT,
    3. czy i które podmioty będą mogły wejść w obowiązkowy KSeF z półrocznym opóźnieniem?
    4. co z biletami PKP, PKS, opłatami za autostrady – czy nadal będą uważane za faktury?
    5. informacja o stosowaniu KSeF – Biała lista podatników – czy nadal ustawodawca planuje zmiany w tym obszarze?,
    6. w jaki sposób dokumentować WDT, eksport towarów, eksport usług oraz sprzedaż na rzecz konsumentów,
    7. jakie działania podjąć w przypadku czasowej niedostępności, awarii KSeF, trybu off-line po stronie podatnika,
    8. opatrzenie faktury KSeF dodatkowym kodem QR – dostępne metody opatrzenia kodem,
    9. czy będzie konsolidacja KSeF z PEF?
    10. czy zmienią się regulacje określające termin wystawienia faktury?
    11. zasady wystawiania faktury korygujących w KSeF – nowe propozycje.
    12. propozycja wystawienia faktury korygującej przez nabywcę – zmiany w projekcie,
    13. nowe zasady ujęcia faktur korygujących in minus – po stronie sprzedawcy jak i nabywcy,
    14. nota korygująca – w jakich przypadkach będzie można ją stosować, a kiedy instytucja ta zostanie zniesiona,
    15. skrócenie terminu zwrotu VAT,
    16. dodatkowe wymogi przy płaceniu za fakturę z KSeF,
    17. płatność w MPP a faktura z KSeF – dodatkowe wymogi,
    18. co z fakturami wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących oraz paragonami z NIP nabywcy – czy one znikną?
    19. akceptacja stosowania faktur w KSeF,
    20. data wystawienia i otrzymania faktur w KSeF – nowe zasady w zakresie trybów awaryjności.
    21. jakie kary wprowadzi ustawodawca za pominięcie faktury w KSeF – sankcje,
    22. faktury zaliczkowe
    23. faktury RR (w tym korygujące)
    24. rozliczenie z rolnikiem ryczałtowym
    25. faktura scamowa, ukrywanie faktur, korekta techniczna faktury – działania podatnika,
    26. przepisy przejściowe.
  7. Struktury logiczne zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów, w tym wydane informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań.
  8. Najnowsze projekty aktów wykonawczych do KSEF oraz najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

 

Szkolenie prowadzi:

Justyna Zając-Wysocka – Prezes Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie, radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka na Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

TERMIN, MIEJSCE:

4 czerwca 2024 r. godz. 10.00, Częstochowa, Hotel Grand, ul. Drogowców 8

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 379 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 329 zł i 83 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej